從自用的租務 CRM，發展成地產及租務代理通用的多分行 CRM
我當年為自己租務業務開發的 CRM，後來發展成一套地產及租務代理通用、可供多間公司使用的 CRM，現正實際使用中。盤源、租務、出價、佣金和維修工作都集中在同一系統，並以 AI 協助估價、製作文件和回覆。
- 行業
- 地產代理及租務
- 技術
- C#、ASP.NET Core 8、Azure SQL、Azure、OpenAI
- 狀態
- 實際使用中
問題所在
代理行用一個工具管理盤源，用試算表記錄成交，靠電郵處理維修，員工資料則放在文件夾裡。佣金靠人手計算，經理要看某間分行的進度，也得找人問。
我做了甚麼
這正是我的租務業務一直使用的 CRM。它最初是我們自用的系統，後來我把它發展成每間代理行各有獨立工作空間的 CRM，並為代理、會員和管理員分別設置儀表板。
系統涵蓋買賣盤源及買家需求配對、租盤及租客狀態、出價及還價、成交流程、佣金計算及分拆、維修工作單，以及每位代理的培訓及資格記錄。
AI 協助估價、草擬文件和建議回覆。系統亦連接電郵範本、多渠道訊息、PDF 生成，以及 Google Sheets 和 Google Maps。
工具及技術（淺白說明）
採用 Microsoft 技術：以 C# 編寫的 ASP.NET Core 8、配合預存程序的 Azure SQL、Azure 檔案儲存，再加上 OpenAI、Mailgun 及 Google API。
成果
實際使用中。盤源、成交、佣金和維修集中一處，經理不必追問任何人，便能看到整體進度。
從中學到的代理數據和工作流程知識，直接用於我最新的平台，專為自行管理物業的業主而設。
從中可見的工作方式
我為實際做事的人開發系統。經營過租務業務，我知道代理每天會打開哪些畫面五十次。
常見問題
英國地產或租務代理的 CRM 應該包括甚麼？
葉謙信開發的 CRM 把盤源及買家配對、租務及租客狀態、出價及成交階段、佣金追蹤、維修工作，以及每位代理的培訓記錄集中在同一處。
葉謙信除了較新的技術，也能用 Microsoft 和 .NET 開發嗎？
可以。這套 CRM 以 ASP.NET Core、C# 及 Azure SQL 運行；葉謙信較新的平台則採用 TypeScript、NestJS 及 Next.js。